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La tension est à son comble sur les rives du lac. Les apprentis qui fréquentent la forêt sombre, manipulés par étoile du Tigre, sont parvenus à raviver d'anciennes haines entre les Clans, jusqu'à provoquer une première bataille sanglante. OEil de Geai sait que cette guerre sans merci n'en est qu'à ses prémices. Nuage de Colombe est son dernier espoir pour apaiser les conflits. Sera-t-elle digne de sa confiance, alors qu'elle manque à ses devoirs de guerrière et met en danger ses camarades ?

Alors que le Clan du Tonnerre concentre toute son énergie à éviter une bataille mortelle, Pierre, l'Ancien, envoie à OEil de Geai une nouvelle vision : il doit se rendre sans tarder dans les montagnes afin de prêter secours à la tribu de l'Eau Vive. L'avenir de tous les clans dépend de son succès. Le guérisseur part aussitôt avec trois camarades. Mais il ignore qu'au même moment les guerriers sanguinaires d'étoile du Tigre s'apprêtent à envahir leur territoire...

Jamais la discorde n'a été aussi vive entre les différents clans du lac. Les guérisseurs euxmêmes ne s'adressent plus la parole. C'est le moment que choisit Sol pour réapparaître sur le territoire du Tonnerre. Il est accueilli en héros, mais OEil de Geai reste convaincu que ses intentions sont mauvaises. Comment démasquer ce traître ? Une guerrière longtemps disparue va alors lui apporter une aide inespérée...

Jadis, il existait 5 clans. Mais le cinquième, le Clan du Ciel, dut quitter la forêt lorsque les Bipèdes envahirent leur territoire. Les quatre autres clans ayant refusé de les héberger, les chats exilés coupèrent les liens avec eux. Des années plus tard, le chef du Clan du Tonnerre entend la voix de l'ancien chef du Clan du Ciel. Il lui demande de remonter la rivière.

Nuage Bleu est encore une jeune apprentie, curieuse et frondeuse, lorsque sa mère meurt au combat. Le vieux guérisseur, Plume d'Oie, lui révèle alors une prophétie. Vouée à une destinée hors du commun, elle devient guerrière sous le nom de Lune Bleue et aspire à plus de responsabilités. Mais sa rencontre avec Coeur de Chêne, un membre du clan de la Rivière, la fait dévier de cette voie tracée.

Les chats sauvages sont installés depuis plusieurs saisons sur les rives du lac et les clans prospèrent. Petit Geai, Petit Houx et Petit Lion sont 3 chatons du Clan du Tonnerre qui vont devenir des apprentis. Ils sont les petits-enfants du grand chef Etoile de Feu lui-même et chacun a un talent inhabituel. Sont-ils les nouveaux messagers du Clan des Etoiles ?

Nuage de Geai, Nuage de Lion et Nuage de Houx, les enfants du lieutenant Griffe de Ronce, sont apprentis au sein du Clan du Tonnerre. Nuage de Geai peine à utiliser son savoir avec sagesse. Nuage de Lion est tiraillée entre ses devoirs de guerrier et son amour naissant pour Nuage de Myosotis. Quant à Nuage de Houx, elle met toute son énergie à éviter une nouvelle guerre.

Déterminé à percer le mystère de la prophétie, Nuage de Geai part dans les montagnes à la recherche des chats anciens. Nuage de Lion et Nuage de Houx partent à sa suite, les montagnes cachant autant de secrets que de réponses. Si les 3 chats y arrivent en vie, ils découvriront peut-être le secret de la prophétie.

Alors que la nouvelle prophétie a révélé leur destin aux trois apprentis, le Clan du Tonnerre est attaqué. C'est la panique. Même le clan des étoiles est désemparé. Que vont faire Etoile de Feu et ses guerriers ?

Sol, l'étrange félin, a réussi à convaincre le Clan de l'Ombre de le suivre, au détriment du Clan des Etoiles. Feuille de Houx est très inquiet de cette situation et se demande ce qui va arriver si les Chats du Lac perdent leur foi de guerrier. Pelage de Lion est quant à lui tourmenté par ses visions, et Nuage de Geai ne se consacre plus qu'à sa quête de vérité.

La fatrie désignée par la prophétie : Oeil de Geai, Feuille de Houx et Pelage de Lion va subir plusieurs chocs à commencer par un meurtre qui déchire le Clan du Tonnerre. Chacun prend des décisions qui pourraient conduire à une guerre fratricide.

Un nouveau danger menace les chats sauvage. Pour le surmonter, le clan des Etoiles décide d'envoyer, en secret, un membre de chaque clan jusqu'à l'endroit "où l'eau sombre sombre dans l'eau".

Nuage d'Ecureuil, Griffe de Ronce, Nuage Noir et Pelage d'Or arrivent enfin chez eux. Mais ils doivent aussitôt quitter les lieux... Les bipèdes détruisent la forêt. L'heure de l'exil a sonné pour tous les clans.

Les clans sont enfin arrivés sur leur nouveau territoire. Il leur faut maintenant faire face à de nombreux défis : réapprendre à vivre séparément, trouver des terres adaptées pour chaque clan, délimiter des frontières. Plus important encore, ils doivent décider d'un lieu de rassemblement pour les assemblées et les difficultés ne s'arrêtent pas là.

Les Clans des chats viennent à peine de s'installer, de se réorganiser, de trouver leurs marques sur leurs nouveaux territoires, que déjà des dangers menacent. Bientôt, les filles d'Etoile deFeu se trouvent obligées de faire un choix difficile, qui aura de lourdes conséquences et affectera le Clan du Tonnerre sur plusieurs générations.

Alors que l'on croyait Etoile du Tigre définitivement anéanti, le voici qui revient hanter les rêves de ses fils, Griffe de Ronce et Plume de Faucon pour les monter contre leur clan. Alors que le premier résiste à son père, il n'en va pas de même pour le second qui voit là une occasion de tuer son frère.